Agde-agde

미국과 이란 사이에는 잡음이 끊이지 않았습니다. 미국은 트럼프 대통령이 이란과의 핵 합의를 뒤엎은 이후 이란에 대해 각종 제재안을 적용했습니다. 이란도 미국의 부당한 조치에 대해 저자세를 취하지 않고 여러가지 카운터펀치를 날렸는데, 그 영역을 탱커 시장으로 국한해서 보면 호르무즈 해협에서의 유조선 나포 이슈가 있습니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006977291?sid=104 아무리 부당하다 해도 세계 최강국 미국을 상대로 이런 행동까지 취할 수 있다는 게 한편으로는 대단하게 느껴지는군요. 그러나 이런 강대강 국면 뒷편에서는 협상의 장이 지속되고 있었고, 그 결과물 중 하나가 오늘 공식화 되었습니다. 오랜기간 한국에 묶여있던 이란 자금을 풀어주게 된 것이지요. https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014126232?sid=104 이 동결자금은 국내 기업들에게 그렇게 간단한 성격의 문제가 아닙니다. 투자와의 연관성은 다소 떨어지지만, 기업에 관심을 갖는 투자자로써 다음의 기사를 읽어볼 필요가 있을 것 같습니다. https://n.news.naver.com/article/025/0003298958 여하튼, 이러한 움직임은 사우디의 감산 지속 ,  최근 유가상승 움직임, 미국 비축유 재고 감소 의 영향에 따른 것이라고 해석해도 무리가 없을 것입니다. 이란의 원유 공급 캐파는 작지 않습니다. 아래의 데이터는 과거 자료이고, 생산설비 노후화 등을 감안해도 유의미한 수준으로 보입니다. 원유 감산 움직임에 따라 원유 물동량 감소에 대한 우려가 있었으나, 이란의 공급량이 이를 채워준다면 탱커업체들은 감사할 따름일 것입니다. 현재 이란은 원유 수출을 마음대로 할 수 없어 dark fleet을 이용하고 있는 것으로 추정되며, 그 숫자가 상당한 것으로 보입니다. https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/size-m...

  출처 : "반도체 | HBM과 AI 시대 메모리" (2023-08-03, 한국투자증권 채민숙, 조수헌) Summary 1. HBM(High Bandwidth Memory)는 AI 가속기에 사용되는 GPU와 같은 칩셋에 들어감 2. 가트너는 '20~27년 AI 가속기 출하량 CAGR을 20% 정도로 추정 3. 그러나 전체 DRAM에서 수량 기준으로 HBM 비중은 '23년 기준 0.8%, '27년에도 1.4%에 불과 4. HBM이 일반 DRAM 대비 비싼 걸 감안해도 전체 DRAM 매출 대비 비중은 최대 10% 초중반 5. 그러나 HBM도 DRAM 웨이퍼 붙여만드는 거고, AI 서버는 일반 서버 대비 주메모리 더 많이 씀    > AI 발전에 따라 DRAM 전체 사용량도 증가    >> 전공정 투자 필요  * NAND는 주요 데이터센터 업체들의 GPU 위주 CAPEX 집행으로 인해 당분간은 후순위로 밀릴 예정  | DRAM의 구분 : HBM은 DRAM의 어느 범주에 들어가는가? HBM은 Graphic DDR(GDDR)에 해당됨 DRAM 범주는 Standard / Mobile / Graphics 로 구분 Standard DDR 서버, 클라우드 컴퓨팅, PC, 가전용 등 형태(폼 팩터)는 DIMM(Dual In-line Memory Module), Discrete(단품) 로 나뉨 DIMM은 PCB 위에 여러개의 Discrete DRAM을 부착해 용량을 늘릴 수 있음 Mobile DDR 저전력 특성으로 스마트폰에 사용 Discrete 또는 낸드와 섞어놓은 하나의 패키지로 사용 Graphic DDR(GDDR) 데이터센터 가속, AI 등 매우 높은 처리량이 필요한 영역에 사용 Standard 대비 속도가 빠르고 메모리 대역폭(bandwidth)이 넓음 GDDR과 HBM이 여기에 속함 [참고] 현재 사용되는 DRAM은 SDRAM = Synchnonous(동기식) DRAM에 해당 동기식은 메모리 ...